Мама дорогая!

Эд Брайт и его друг Маршалл Тодд выходят из спорт-бара в Грантс-Пасс, штат Орегон, когда к ним подходит Ева. Эд неуклюже флиртует с ней, и она касается его лица, прежде чем уйти в бар. Внутри бара Ева запирает двери и ломает ручки. Затем она начинает трогать лица людей, превращая их в гибридных монстров и провоцируя массовое безумие кормления, в то время как она берет напиток и смотрит. Дин упаковывает Пепел Феникса в гильзы от дробовика, чтобы использовать против Евы, но они понятия не имеют о ее местонахождении. Они взывают к Кастиэлю, но он говорит, что она скрыта от него. Вместо этого они решают выследить монстра, который симпатизирует их делу. Кастиэль быстро уходит и возвращается с Ленор вампиршей, которая описывает, как она, вместе с другими в своем гнезде, не смогла сопротивляться призыву Евы к оружию, и что через них Ева узнает, что задумали Винчестеры. Она говорит им, где Ева, а затем умоляет убить ее, чтобы она не убила снова. Сэм и Дин сопротивляются, но Кастиэль подчиняется. Когда Дин, Сэм, Бобби и Кастиэль прибывают в Грантс-Пасс, Кастиэль обнаруживает, что он был заблокирован от использования своих ангельских сил, скорее всего, из-за присутствия Евы. Несмотря на это, им удалось выяснить, что Эд Брайт недавно посетил врача — доктора Сильвера, — который впоследствии сообщил о болезни Эда в Центр по контролю заболеваний. В сарае рядом с кабинетом доктора Дин и Кастиэль находят разлагающееся тело Эда. Они идут к дому Эда, где Сэм и Дин находят комнату, полную мертвых тел, которые все похожи на Эда Брайта-что указывает на то, что они имеют дело с какой-то формой оборотня. Одно из существ, которое выглядит как Эд, все еще живо, это друг Эда Маршалл Тодд. Он рассказывает им о «женщине в белом», которая прошла мимо них возле бара. В баре они обнаруживают множество мертвых тел. При осмотре Дин обнаруживает, что мертвецы-монстры , у одного из них зубы вампира, а также шип призрака. Дин называет этих гибридов Джефферсонскими звездолетами, а Бобби говорит, что, похоже, лихорадка убила их всех. Прежде чем они успевают уйти, появляются трое полицейских и берут Кастиэля, Бобби и Сэма под стражу, в то время как Дин прячется за прилавком. Когда они прибывают в участок, Сэм видит, что глаза полицейских светятся, как у оборотня в системе безопасности, и понимает, что на самом деле полиция-это звездолеты Джефферсона. Он бьет головой существо, которое держит его, и Дин появляется вовремя, чтобы спасти их. Дин убивает одного, Кастиэль убивает другого, а третьего держат живым — закованным в серебро — для допроса.